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光伏行业冰火两重天:硅料价格涨、涨、涨!产业利润被上游瓜分下游中小组件厂

发布时间:2022-07-08 18:58| 进入复兴论坛 | 来源:网络 |

光伏行业冰火两重天:硅料价格涨、涨、涨!产业利润被上游瓜分下游中小组件厂

涨,继续涨,硅料价格的上涨趋势似乎暂时看不到天花板了。

日前,中国有色金属工业协会硅分会数据显示,本周国内多晶硅价格继续小幅上涨,其中单晶配合饲料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价涨幅均在2%以内。单晶投料价格区间28.8-30万元/吨,成交均价29.16万元/吨,周环比上涨1.85%。单晶致密料价格区间28.6-29.8万元/吨,成交均价28.96万元/吨,周涨幅1.90%。

硅片方面,M6单晶硅片价格区间为6.07-6.08元/片,成交均价已上涨至6.08元/片,周环比上涨3.93%;M10单晶硅(182mm /160μm)价格区间为7.28-7.31元/片,成交均价提升至7.3元/片,周环比上涨4.58%。2 G1单晶硅片(210mm/160μm)价格区间为9.6-9.65元/片,成交均价已涨至9.65元/片,周环比涨幅2.66%。

从光伏产业链来看,硅材料、硅片、电池、组件的盈利能力分化明显,更多的利润流向上游。

展望7月,西南证券认为,原材料价格将维持高位,上涨动力不减,硅料产量减少导致下游产量减少的影响也将开始显现。所以7月份组件和上下游的博弈可能会比6月份更加激烈。

价格上涨势头强劲

与硅业协会本周披露的数据相差无几。PV infoLink最新数据显示,硅料、硅片、电池、组件都出现了上涨。

其中,多晶硅压坯料均价285元/公斤,较上周上涨4.8%,最高价293元/公斤(约29.3万元/吨)。硅料价格早已超过去年最高的27万元/吨。

同时,M6单晶硅均价6.05元/片,较上周上涨5.6%;M10单晶硅片均价7.28元/片,较上周上涨7.4%。G12单晶硅均价9.57元/片,较上周上涨4.8%。

据PV Link了解,由于原材料供应短缺和生产经营的基本要求,在拉晶过程中已知暂时接受上涨后的硅片价格是正常的,硅片价格的快速上涨已经提前映射了原材料价格的上涨预期。

“本来市场就供不应求,每个月的增量都在预期之内。突然因为一家硅料企业的安全事故,停产检修,一下子降低了市场增量,增加了市场的关注度。”龙资讯光伏分析师方在接受21世纪经济报道记者采访时表示,供不应求时,市场上稍有“风吹草动”就会产生放大效应。“越缺越紧张,导致硅料价格在原本缓慢上涨的趋势下突然上涨。”

硅业协会最新数据显示,本周,硅料市场仍处于极度供不应求的局面。所有硅料企业都被要求在其订单完成前签订新的单锁量,被催交单的情况只增不减。主要原因包括:“一是新疆某企业意外停工检修,新疆其他硅料厂受到不同程度影响减产。疆外多家硅料厂在三季度集中安排常规设备检修,使得本已供不应求的硅料市场更加紧缺;其次,由于硅材料企业突然检修,个别硅片企业出现大量供应缺口。同期进口硅料受船期影响,补货量不及预期,导致市场硅料超签订单数量大幅增加。第三,硅片价格的上涨在覆盖原材料成本上涨的基础上还有盈余,这也支持了下游对硅料价格上涨的接受。”

上游公司的业绩超出预期

今年6月,东希望准东一期加氢装置发生泄漏,项目检修直接影响6月份产量。

硅业分会数据显示,6月国内硅料产量6.16万吨,环比下降0.96%。硅产量的下降加剧了硅供应的短缺,硅的价格涨幅再度加大。

西南证券研报指出,硅料价格上涨推动硅片和电池相应上涨:中环在减薄硅片的基础上提高价格;月底,隆基上调硅片价格6.3%-6.5%;通威已经两次上调电池芯片价格,目前182硅片已经达到1.26元/W,比月中上涨5%。在上下游压力下,6月底部分组件企业调整开工率,一定程度上反映了当前组件价格传导受阻。

21世纪经济报道记者注意到,今年1月初,硅料价格还在23万元/吨左右徘徊,现在已经涨到28.5万元/吨,涨幅约24%。

“我们了解到的情况是,一些致密料最高报价接近每吨30万元,相当可怕,给下游企业带来巨大的成本压力。”江苏某光伏行业资深人士告诉21世纪经济报道记者,目前行业70%以上的利润被上游硅材料和晶圆企业“瓜分”,“短期内价格还会继续上涨。下游电池和组件受到很大影响。听说一些中小元器件厂商7月初就开始放假了。”

从已经披露的半年报业绩来看,硅材料和硅片企业业绩超预期,而元器件企业业绩并不“惨淡”。

7月7日晚间,韦伯合金发布2022年半年报业绩预增公告。公司实现净利润2.6-2.9亿元,同比增长59.66%至78.08%。原因是韦伯合金认为“影响公司新能源业务的不利外部因素将在2021年逐步改善。2022年上半年太阳能组件销量同比大幅增长,本年度合同价格不再受海运费等其他因素影响,盈利能力提升,净利润大幅增长。”

另一家组件公司亿晶光电预计今年上半年实现净利润1900万-2500万元,与去年同期相比将实现扭亏为盈。主要原因是“公司正在积极开拓太阳能光伏组件市场,尤其是国外市场。本期太阳能组件方面销量较去年同期大幅增长,组件毛利率同比有所提升。”

相比组件企业,光伏上游的硅材料和硅片企业今年上半年赚了不少钱。

7月4日晚间,通威股份公布2022年半年报业绩预增。预计实现归属于公司的净利润120-125亿元,同比增长304.62%-321.48%。同时,梁爽节能(600481。硅电路“新玩家”SH),也发布了2022年半年度业绩预增的公告。公司归母净利润3.2-3.9亿元,同比增长212-281%。

上述江苏某光伏行业资深人士认为,由于缺电和电价高企,海外市场的户用光伏装机需求正在飙升。“因此,上游价格的涨价容忍度相对较高,是支撑目前需求侧高景气的核心因素。但国内大型电站项目或组件价格高,会导致安装延迟,影响需求。”

据智汇光伏观察,当光伏组件价格高于1.95元/W时,我国光伏组件招标量下降明显;即使电池芯片价格进一步上涨,组件企业也很难将价格传导到下游,1.95元/W几乎是国内下游投资企业能够承受的价格极限。从这个角度来看,海外收入高的组件厂商开工率不会受到太大影响,而以国内市场为主的组件厂商会整体承压。

PV infoLink最新数据显示,182mm单晶PERC组件均价为1.97元/W,210mm单晶PERC组件均价为1.97元/W..

“在生死边缘,零部件企业再也承受不起上游涨价了。”上述江苏某光伏行业资深人士表示。

四季度前硅缺口难改。

“然而,今年上半年,国内外市场对光伏组件的需求都超出了预期。”某新券商行业分析师对21世纪经济报道记者表示,从投资角度来看,下半年光伏需求仍将保持高位,产业链利润将继续“向硅材料、晶圆等供不应求的上游环节集中。”

据硅业协会观点,根据各企业最新生产调度计划,预计7月国内多晶硅产量约5.8万吨,环比净减约3200吨。减产的企业有GCL新疆、东方希望、天鸿瑞科等。,共减少约6700吨。同期国内4家企业扩大产能,少量释放,包括GCL科技、包头新特、云南通威、亚洲硅业。此外,个别企业产量正常。7月国内约6.5万吨硅料的供应量只能满足约24.5GW硅片的产量。与目前硅片产能对应的硅材料需求相比,差距较大。因此,预计7月份多晶硅价格将继续上涨。

因此,鉴于本周所有硅料企业基本都签完了本月订单,硅业协会预计硅料涨价将由极少数零散订单和补充订单在7月底签完8月份长单之前的成交价格决定。“8月份,国内仍有5家多晶硅企业有检修计划。但同期产能扩张释放增量大于检修影响,国内产量环比增长。因此,预计8月份国内多晶硅供应短缺状况将有所缓解。”

不过,上述证券公司新行业分析师表示了“悲观预期”。他觉得硅材料的供应缺口在今年第四季度之前几乎不会改变。

责任编辑:杜玉梅

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