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还不起债交不出房世贸、佳兆业、融创等地产成分股被指数“抛弃”?

发布时间:2022-07-08 18:48| 进入复兴论坛 | 来源:网络 |

还不起债交不出房世贸、佳兆业、融创等地产成分股被指数“抛弃”?

未披露年报、财务管理困难、债务逾期偿还、信用低下、融资困难、股票停牌、财务辞职...这是今年部分房企的现状。

6月30日,恒生指数公司发布指数调整公告。7月8日,融创中国将从恒生中国企业指数中移除,它将加入9626.HK。

此外,恒生综合指数不包括世茂集团、凯撒集团(1638。香港)、蔡晟(1778年。香港)、霍焰控股(1909年。HK)、融创中国(1918。HK)、中国恒大(3333。HK)、奥园健康(3662。HK)、中国奥园(3883.HK)和恒大地产(6666。HK)。

从2022年1月1日到2022年7月6日,这9家公司的股票都出现了不同程度的下跌。融创中国股价跌幅最大,下跌61.1%;洛克控股下跌48.1%;彩生活下降34%;中国奥园、世茂集团、恒大地产跌幅超过10%。

值得注意的是,此次排除名单中有8只房地产和地产成份股。这8家地产、物业公司的共同特点是“股票停牌+2021年年报未发布”。

8家房地产及物业公司无一发布2021年年报;而且公司股票已经全部停牌。中国恒大和恒大地产股票自2022年3月21日起停牌,其余6只地产股已于4月1日停牌。

世茂、融创、凯撒怎么了?

今年以来,世茂集团、融创中国、凯撒先后出现资金困难、债务逾期、信用低下、融资困难、股票停牌、财务辞职等问题。

世茂集团今年已延期三期债务,资金压力大。7月3日晚,世茂集团声称一笔10亿美元的公共债券无法按时偿还。这是今年以来世茂集团第三次违约。世茂集团今年第一次违约是在4月,世茂集团子公司一笔本金为5亿元的私募债未能按时还本付息,宣布延期一年。本金按季度分期支付;今年第二次违约是在5月,一只本金为4.75亿元的公司债“19世茂G3”也宣布展期一年。

由于2021年年报尚未披露,截至2021年上半年,世茂集团账面上的现金及现金等价物为748亿元,而其表内债务已达4600亿元,其中短期贷款444亿元。现在只有几个亿的债务不能按时偿还,足以反映世茂集团的资金压力。

世茂集团再融资困难。今年2月,世茂集团被穆迪评级系统从B2下调至Caa1级。穆迪的评级体系对公司进行信用评级、资本评级和债务评级。评级越高,财务状况越好。世贸集团被评为Caa1,意味着公司已经进入违约范围,涉及的债务可能违约,这也将导致世茂集团的融资环境面临巨大压力。

“地产四大王”之一的融创中国也表现不佳。2022年3月,融创中国发布公告称,国际评级机构近日下调公司评级,海外贷款受到影响。同时,国内公共债券的延期也会对财务报表产生不确定的影响。2022年5月,融创中国宣布4笔美元债务无法按时支付,利息金额约1.04亿美元。

此外,截至2021年上半年,融创中国资产负债率高达82%;总负债9971亿元。其中有息负债3035.3亿元,即银行、信托、债券持有人的金融借款。融创中国账户中的现金及现金等价物为1011亿元。

凯撒集团面临“财务违约、财务辞职、审计变更、项目指派”。从2021年下半年开始,3亿元理财产品没有按时兑付,凯撒集团的“雷”也陆续打响。2022年4月,凯撒集团未能按时披露年报,股票停牌。6月,凯撒集团在一周内更换了审计师和首席财务官。7月,位于深圳福田区的“凯撒集团科创中心”正式由中信城接手,成为“中信城开建”。

凯撒集团的资金压力也很大。2016年至2020年,凯撒集团的净负债率分别为308%、300%、236%、144%和97.9%。此外,2022年1-5月,凯撒集团实现合同销售额81.2亿元,较2021年同期的579亿元下滑86%。

销售支付可行吗?

至于流动资金压力,世茂集团宣布延长和豁免现有的融资讨论,尽量减少对项目建设和运营的干扰,加快销售和支付速度,出售部分资产。融创表示,将继续通过推动销售回款、资产处置、寻求债务展期、引入战略投资者等方式,尽最大努力解决当前的流动性问题,改善集团的信用状况。

销售回款方面,世茂集团、融创中国、中国奥园也表现不佳。

截至2022年5月31日,世茂集团前5个月销售业绩为342.6亿元,较2021年同期下滑72%,而2021年全年销售业绩为2691亿元。也就是说,今年前五个月的销售额只占去年的13%。此外,世茂集团的单位售价也在下降。5月公司销售均价16180元/平方米。2021年前11个月,公司月销售均价在17000元/平方米以上。

融创中国的销售单价也在下降。该公司今年5月份的销售均价为12640元/平方米,是今年以来的最低月均价,也是近10年来的最低月均价。融创5月份在中国的销售额仅为去年同期的18%,而今年前5个月的总销售额少于去年前3个月,占比仅为85%。

中国奥林匹克花园的跌幅更大。今年前5个月,中国奥林匹克公园总销售额为119亿元,比2021年同期下降77%。2021年总销售额达1211亿元,而今年前5个月,公司销售额仅占去年的10%。

中国恒大和凯撒集团尚未公布今年的月度销售数据。

有券商认为,房地产行业的销售端和融资端短期内难以快速恢复。很多房地产企业,包括龙头房企,还面临着流动性问题,短期内无法走出困境。民营房企的信用风险将维持在较高水平。

责任编辑:山歌

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